...плюс "пластификация" всей страны

<i>Картхолдерами называют тех, у кого есть банковская пластиковая карточка. В банках больше всего ценят тех владельцев карточек, которые приобрели их по собственной инициативе, а не получили бесплатно и принудительно при реализации так называемых зарплатных проектов. Именно от этих "небедных" людей банки получают наибольшие доходы.

ПОНЯТНО, что чем больше в регионе картхолдеров, включая даже тех, кто вынужден получать зарплату на карточные счета, тем выше уровень его экономического развития и благосостояния населения. Это относится также и к такому показателю, как число владельцев сотовых телефонов.

Как в этом плане обстоят дела в Волгоградской области? Какие карты и на каких условиях предлагают банки волгоградцам?</i>

Бизнес на пластиковых картах превратился сегодня в один из быстро развивающихся сегментов розничного рынка банковских услуг. По экспертным оценкам, количество картхолдеров в России в 2004 году перевалило за 15 млн - то есть, в среднем, каждые 10 человек из 100 имеют пластиковые карты. При этом общее количество карт, эмитированных в стране, по данным Банка России, за 2003 год увеличилось на 54,8% и достигло уже 24 млн штук. Это означает, что многие россияне имеют по несколько карточек.

62% общей эмиссии приходится на долю двух крупнейших международных платежных систем - VISA и MasterCard. Пока на рынке используются в основном дебетовые карты, причем большая их часть получена владельцами при реализации зарплатных проектов. Лишь 1,5-2% всех карт имеют лимит по овердрафту, а настоящих "кредиток" на начало текущего года, по данным ЦБ РФ, было только 200 тысяч штук.

Основные обороты - 90-95% - проходят в большинстве российских банков по картам, выданным в рамках зарплатных проектов. Многие из тех, кому зарплата перечисляется на карточные счета, тут же снимают наличные через банкоматы. Но часть средств, безусловно, задерживается в банках "до востребования". Однако люди редко рассчитываются в магазинах с использованием карточек. В 4-ом квартале прошлого года, например, только 10,3% от всего карточного оборота в России приходилось на оплату товаров и услуг (эквайринг), а все остальное - на "обналичку".

Карточный бизнес наиболее быстро развивается там, где выше уровень благосостояния населения и имеется развитая рыночная инфраструктура. Лидируют здесь, безусловно, обе российские столицы: на Москву и Московскую область приходится 28% всех эмитированных карт, на Санкт-Петербург - 8%. Если в Питере на 100 жителей приходится 45 пластиковых карт, то в Москве и области - 40. Среди регионов впереди "сырьевики" - Башкортостан, Тюменская область, Красноярский край... В Тюмени, к примеру, на 100 жителей карт столько же, сколько и в Москве, - 40.

В Волгоградской области количество картхолдеров около 10 на 100 жителей, что более-менее объективно отражает уровень ее экономического развития. По информации управления Банка России по Волгоградской области, в 2003 году количество кредитных организаций (филиалов), осуществляющих эмиссию и эквайринг карт, возросло с 14 до 17. Продолжалось развитие инфраструктуры кредитных организаций, обеспечивающей выдачу по картам наличных средств и расчеты с их помощью за товары и услуги. В 2003 году в области появились еще две виртуальные торгово-сервисные точки для совершения интернет-сделок, а их общее количество достигло 7.

Однако, хотя общее число торгово-сервисных точек, работающих с пластиковыми картами, составило в области на начало текущего года уже 403, удельный вес безналичных операций в торговле и сервисе в прошлом году был на уровне всего лишь 1,3%.

Показатели деятельности кредитных организаций области в сфере карточного бизнеса за 2003 год приведены в табл.1. Фактически, на начало 2004 года количество карт, эмитированных волгоградскими банками и филиалами иногородних банков, составило более 278 тысяч штук. Темпы роста в 2003 году оказались довольно высокими - более 30%. Но "бумом" этот рост назвать нельзя.

Основной прирост обеспечен, конечно, за счет зарплатных проектов, внедрение которых вполне отвечало и интересам банков, и интересам промышленных предприятий (организаций), избавляющихся от множества хлопот за вполне умеренную плату. Главная же причина, сдерживающая быстрый рост количества картхолдеров, самостоятельно обращающихся в банки за картами, - недостаточно высокий уровень доходов большинства россиян, из-за чего пластиковые карты для них все еще остаются предметом роскоши. Свою роль играет и недоразвитость эквайринговой сети, в связи с чем жители многих населенных пунктов не имеют возможности оплачивать с использованием карт товары и услуги.

Объем сделок с использованием банковских и платежных карт, эмитированных как кредитными организациями (филиалами) области, так и другими эмитентами, млн руб. 5 881 10 573 80

Количество пунктов выдачи наличных денег на конец периода, ед. 123 132 7

Количество банкоматов на конец периода, ед. 113 177 57

Количество торгово-сервисных точек, ед. 242 403 67

Качественный банковский сервис стоит недешево. И, к тому же, стоимость однотипных услуг в разных банках существенно различается. В зависимости от выбранной стратегии и вложения средств в развитие карточного бизнеса, различаются и достижения отдельных банков (филиалов), работающих в области.

Сведения о достижениях отдельных банков в сфере карточного бизнеса, которые нам удалось собрать, приведены в таблице 2. Как видно из приведенных данных, по количеству эмитированных карт в области лидирует "большая тройка": филиалы Газпромбанка, МАКБ "Возрождение" и Волгоградское отделение №8621 Сбербанка России. Формально первенство принадлежит филиалу Газпромбанка, на долю которого приходится 35% всех карт, эмитированных в области. Второе место - у филиала банка "Возрождение" (26%), а третье - у Сбербанка (24%).

При этом надо учесть, что не все карты, выданные этими банками, относятся к международным платежным системам. Часть из них - чисто российские, сфера использования которых довольно ограничена. К примеру, у Сбербанка выпущено много карт платежной системы АС СБЕРКАРТ. Немало внутрироссийских карт системы UnionCard эмитировал филиал Газпромбанка.

По количеству реализованных зарплатных проектов на первом месте ВФ "Возрождение" (290), на втором - Сбербанк (250) и на третьем - ВФ Газпромбанка (95). Однако, помимо количества реализованных проектов, следует учитывать и их масштабы.

Важными косвенными показателями уровня развития карточного бизнеса являются количество собственных банкоматов и торгово-сервисных точек, оснащенных терминалами банка. И здесь лидирует все та же "большая тройка".

Представляют интерес "необычные" карты, выпускаемые отдельными банками и наделенные некоторыми особыми свойствами. У Сбербанка, например, это Сб-Maestro "Молодежная" для лиц моложе 26 лет. Владельцы таких карточек могут получить скидки в торгово-сервисных точках в России и за рубежом по дисконтной программе. А владельцы Сб-Maestro "Студенческая" могут получать по ним стипендии и платить всего 50 рублей в год за обслуживание карточного счета.

Еще меньше - 40 руб. в год - должны платить за обслуживание карты держатели Сб-Maestro "Социальная". Они могут получать через банкоматы Сбербанка пенсии и социальные пособия. А владельцы дисконтных карточек Countdouwn могут получать скидки (до 40%) в гостиницах и кинотеатрах, являющихся участниками данной программы.

У Импэксбанка есть продукт, сочетающий достоинства обычной пластиковой карточки и депозита. Называется он "Изобилие" и обеспечивает клиентам повышенную процентную ставку по остаткам на счете. Подобные продукты есть и у некоторых других банков.

ВФ МАКБ "Возрождение" предлагает клиентам карты VISA Virtuon, предназначенные для оплаты товаров и услуг через интернет. Подобные же карты эмитирует и ВФ Гута-банка. Гута-банк, Газпромбанк и некоторые другие банки выпускают так называемые "мгновенные" карты стоимостью от 2 у. е. Клиенту не надо ожидать получения такой карты несколько дней - ее выдают сразу, при первом посещении банка.

ВФ Газпромбанка выдает своим клиенткам карты с оригинальным внешним оформлением - VISA ClassicLadysCard, обладательницы которых могут получать скидки в некоторых магазинах. Газпромбанк - единственный в России получил от "VISA" право на выпуск карт с индивидуальным дизайном.

Банки, представленные в области филиалами, активно участвуют в целом ряде кобрэндинговых проектов. Так, Гута-банк эмитирует совместно с компанией "Ростелеком" карты, обеспечивающие их владельцам скидки при оплате междугородних и международных переговоров. Сбербанк участвует в специальной общероссийской программе "Аэрофлот Бонус", а Альфа-банк выпускает карту VISA-Альфамобиль, гарантирующую держателям скидки в автосервисах, магазинах запчастей, а также при страховании авто.

Как правило, держатели карт имеют сегодня возможность получать информацию в банке о состоянии своего счета по мобильному телефону в виде SMS-сообщения.

К числу дополнительных услуг, оказываемых картхолдерам банками, можно отнести возможность круглосуточного проведения коммунальных платежей, оплату услуг связи и спутникового телевидения через банкоматы. Некоторые банки (Газпромбанк, ВФ "Возрождение") предоставляют своим клиентам также возможность "мгновенного" зачисления средств на лицевой счет.

Перечисленное, конечно, приятно и полезно. Но все это "деликатесы" банковского сервиса, доступные немногим. Карточный сервис остается достаточно дорогим, о чем свидетельствуют данные таблицы 3. И пока в абсолютном большинстве волгоградских торговых точек нельзя купить с помощью карточек ни хлеба, ни мяса, ни водки... Потому, скорее всего, рост карточной эмиссии в области в ближайшие годы будет определяться лишь увеличением численности людей, относящих себя к "среднему классу". А тем, кто живет от зарплаты до зарплаты, еще долго будет гораздо удобнее и выгоднее держать деньги в тумбочке, а не на карточном счете в банке.

Как представляется, есть только одна причина, которая может побудить значительное количество людей стать картхолдерами. Это возможность оперативного получения (без волокиты и нудного оформления) относительно недорогих кредитов. Спрос на потребительские кредиты достаточно высок и удовлетворяется он сегодня зачастую вовсе не банками. Необходимо, чтобы банки выпускали настоящие кредитки, а не дебетовые карты. К сожалению, большинство российских банков к этому не готово. И из-за этого теряет вполне реальную прибыль.

Именно по этой причине среди экономически активного населения области количество владельцев мобильников сегодня примерно втрое больше числа картхолдеров.

Специалисты считают, что рынок пластика в России еще очень далек от насыщения. При сопоставимом объеме общей эмиссии в Польше, например, на сто человек приходится 40 карт, а в России - только 16. На Западе считается нормальным, когда каждый трудоспособный человек имеет, как минимум, две банковские карты. Даже если только 30% россиян (с учетом нашего менталитета) приобретут по одной карточке, сегодняшнее количество картхолдеров может утроиться. Стало быть, резервы для роста карточного бизнеса есть немалые.

Если экономическая ситуация в стране будет улучшаться теми же темпами, то, по прогнозу экспертов, утроение объема эмиссии банковских карт произойдет в ближайшие 5 лет. И, что особенно важно, к 2008 году только кредитных карт должно быть не менее 15 млн. Через 5 лет 70% всех торговых точек будут принимать к оплате карточки.

Уже через 2-3 года начнется острое соперничество банков в борьбе за клиентов, что вызовет значительное снижение стоимости обслуживания карт и процентов по кредитам. Ожидается, что в России получат развитие свои платежные карточные системы, которым не надо будет делиться доходами с известными международными. Появятся "бесконтактные" банкоматы, терминалы в магазинах, на транспорте, к которым надо будет лишь поднести мобильный телефон с вмонтированной в него банковской картой. Тогда количество владельцев мобильников может, наконец, оказаться равным числу картхолдеров.

Постепенный уход от оборота наличных денег принесет пользу и государству. Поэтому от него следует ожидать действий, стимулирующих карточную эмиссию. В частности, отмены налога на материальную выгоду, получаемую клиентами банков, в связи с льготными ставками по кредитам. А также перехода на повсеместную выплату пенсий, пособий и стипендий на личные карточные счета в банках. И вполне возможно, что через несколько лет россияне забудут, как выглядят бумажные деньги. По крайней мере, крупные купюры.

<b>Таблица 2.</b> Результаты работы некоторых волгоградских банков (филиалов иногородних банков) по развитию карточного бизнеса (данные по состоянию на апрель 2004 года)

<b>Таблица 3.</b> Стоимость банковских услуг, связанных с картами.

Примечания: * - VISA Electron, Cirrus/Maestro

** - VISA Classic, MasterCard/Mass

*** - VISA Gold, MasterCard Gold